Por meio deste relatório, você consegue visualizar e gerenciar todas as receitas geradas para sua empresa.
Para utilizar o relatório de receitas:
- Acesse o Relatório de receitas:
- No menu lateral, clique em Financeiro > Receitas.
- Escolha os filtros:
- Cliente: selecione um cliente.
- Categorias: selecione as categorias de receitas que deseja consultar.
- Forma de pagamento: selecione as formas de pagamento que deseja consultar.
- Situação: selecione uma ou mais situações.
- Faixa de data: selecione uma faixa de data.
- Período: defina um intervalo de datas para consultar com base na faixa de data selecionada.
- Gere o relatório:
- Clique no botão “Filtrar” para obter o relatório de receitas com base nos filtros definidos.
- Ações do relatório:
- Para gerar um arquivo XLSX do relatório, clique em “ Exportar XLSX”.
- Para gerar um arquivo PDF do relatório, clique em “ Exportar PDF”.
- Para deletar vários lançamentos de uma só vez: Clique em “Deletar em lote” > Selecione no mínimo duas receitas > Clique em “Continuar” > Confirme a exclusão clicando em “Confirmar”.
- Para dar baixa financeira em lote: Clique em “Baixar em lote” > Selecione ao menos duas receitas que ainda não foram pagas > Clique em “Continuar” > Preencha os dados da baixa > Clique em “Salvar”.
- Ações da receita (clique no ícone de engrenagem ao lado da receita desejada para abrir a lista de ações):
- Para estornar o lançamento de uma receita paga: Clique no ícone de retorno > Digite sua senha > Clique em “Confirmar”.
- Para dar baixa financeira: Clique no ícone de download > Preencha os dados da baixa > Clique em “Salvar”.
- Para deletar: Clique no ícone de lixeira > Confirme a exclusão clicando em “Confirmar”.
- Para editar: Clique no ícone de pincel > Faça as alterações necessárias > Clique em “Salvar”.
- Para visualizar a receita, clique no ícone de olho.
- Para ver parcelas relacionadas, clique no ícone de lista.
- Resumo do relatório:
- Abaixo do relatório de receitas, é apresentado o seu resumo.
