Minha Conta
Usuários
Última atualização: 2 de dezembro de 2024Neste submenu, você registra todos os colaboradores que terão acesso ao sistema. Passo a passo detalhado: Acesse “Usuários”: No menu lateral, clique em Cadastro > Usuários. Adicionar novo usuário: Clique em “Adicionar Usuário”. Preencha os dados do usuário: Nome: insira o nome completo do usuário. Email: insira o email do usuário. CPF (opcional): insira o...
Unidades
Última atualização: 2 de dezembro de 2024Aqui, você pode gerenciar todas as unidades ou filiais da sua empresa. Passo a passo detalhado: Acesse “Unidades”: No menu lateral, clique em Cadastro > Unidades. Adicionar nova unidade: Clique em “Adicionar unidade”. Preencha os dados da unidade: Nome: insira o nome da unidade. CPF/CNPJ (opcional): insira o CPF ou CNPJ da unidade. Status: escolha...
Categorias de produtos
Última atualização: 2 de dezembro de 2024Nesta aba, você pode gerenciar as categorias de produtos, que são usadas para facilitar a organização dos produtos/serviços vendidos pela sua empresa. Passo a passo detalhado: Acesse “Categorias de produtos”: Clique na aba Categorias de produtos. Adicionar nova categoria: Clique em “Adicionar categoria”. Preencha os dados da categoria: Nome: insira o nome da categoria. Salvar...
Produtos e serviços
Última atualização: 2 de dezembro de 2024Neste submenu, você registra os produtos e serviços que serão vendidos. Para acessá-lo, clique em Cadastro > Produtos e serviços no menu lateral.
Fornecedores
Última atualização: 2 de dezembro de 2024Neste submenu, é possível gerenciar sua base de fornecedores e prestadores de serviços, para controle das despesas. Passo a passo detalhado: Acesse “Fornecedores”: No menu lateral, clique em Cadastro > Fornecedores. Adicionar novo fornecedor: Clique em “Adicionar fornecedor”. Preencha os dados do fornecedor: Nome: insira o nome/razão social do fornecedor. Nome fantasia: insira o nome...
Contas bancárias
Última atualização: 2 de dezembro de 2024Aqui, você pode fazer o gerenciamento de suas contas bancárias em outras instituições financeiras. Passo a passo detalhado: Acesse “Contas bancárias”: No menu lateral, clique em Cadastro > Contas bancárias. Adicionar nova conta bancária: Clique em “Adicionar conta bancária”. Preencha os dados da conta: Banco: selecione o banco ao qual a conta pertence. Use a...
Gerenciar Contatos
Última atualização: 2 de dezembro de 2024Aba Contatos: Nesta aba, você pode gerenciar os dados dos seus contatos — pessoas para as quais você registrou algumas informações, como o WhatsApp durante uma venda, mas sem completar o cadastro. Passo a passo detalhado: Acesse “Contatos”: Clique na aba Contatos. Pesquise: Use o campo “Pesquisar” para personalizar sua busca. Ações do contato: Para...
Cadastrar Clientes
Última atualização: 2 de dezembro de 2024Na aba Clientes, você realiza o gerenciamento dos dados dos seus clientes. Passo a passo detalhado: Adicionar novo cliente: Clique em “Adicionar cliente”. Preencha os dados do cliente: CPF/CNPJ: insira o CPF ou CNPJ do cliente. Telefone: insira o telefone do cliente. Nome completo: insira o nome completo do cliente. Email: Insira o email do...
Cadastro
Última atualização: 2 de dezembro de 2024O menu Cadastro é onde você gerencia todas as informações básicas da sua empresa no PDV Pix. Aqui você pode registrar e atualizar clientes, contas bancárias, fornecedores, produtos, unidades e usuários, garantindo que todos os dados essenciais estejam organizados e acessíveis.
Editar as mensagens do WhatsApp
Última atualização: 2 de dezembro de 2024Para editar as mensagens: Ative a mensagem: Para ativar o envio de uma mensagem, clique sobre o botão dela, deixando-o verde. Personalize a mensagem: Clique na mensagem desejada. Na área de texto “Mensagem”, você pode digitar qualquer coisa que desejar, além disso, é possível inserir informações que o sistema armazena relacionadas à transação (para isso,...
Com este submenu, é possível ativar e configurar o envio automático de mensagens por meio do WhatsApp. Passo a passo detalhado: Para ativar e conectar WhatsApp: Acesse “WhatsApp”: No menu lateral, clique em Configuração > WhatsApp. Ative o envio: Clique em “Ativar o envio pelo WhatsApp”. Leia e aceite os termos de uso do WhatsApp,...
Permissões
Última atualização: 2 de dezembro de 2024Com este submenu, é possível configurar diferentes níveis de acesso para usuários. Passo a passo detalhado: Acesse “Permissões”: No menu lateral, clique em Configuração > Permissões. Adicionar novo grupo: Clique em “Adicionar grupo”. Preencha os dados do grupo: Título: insira um título para o grupo. Salvar grupo: Após preencher o título, clique no botão “Adicionar”...
Configurações gerais do sistema
Última atualização: 2 de dezembro de 2024Na aba Sistema, é possível definir as configurações gerais do sistema, como o tempo de expiração do QR Code, envio de e-mail e envio de WhatsApp. Passo a passo detalhado: Acesse “Sistema”: Clique na aba Sistema. Visualize as definições: Visualize as configurações de QR Code, limite de parcelas, porcentagem de juros e multa, envio de...
Editar Perfil
Última atualização: 2 de dezembro de 2024Por meio desta aba, você pode gerenciar as informações da sua conta, incluindo os dados do seu perfil, da sua empresa e dos sócios. Passo a passo detalhado: Acesse “Perfil”: Clique na aba Perfil. Visualize os dados: Visualize seus dados de usuário, da sua empresa e dos sócios. Para ver os dados de um sócio,...
Gerenciar informações da conta
Última atualização: 2 de dezembro de 2024No submenu Configuração, é possível gerenciar informações da sua conta e definir configurações gerais de sistema. Para acessá-lo, clique em Configuração > Configuração no menu lateral.
Transações realizadas
Última atualização: 2 de dezembro de 2024Por meio do gráfico, você pode obter um resumo de todas as transações realizadas em um determinado período. Passo a passo detalhado: Escolha o período: Defina um intervalo de datas para ser analisado. Escolha a forma de organização: Selecione se os dados serão organizados com base em dia, mês ou ano. Gere o gráfico: Clique...
Saque Automático
Última atualização: 2 de dezembro de 2024Aqui, é possível configurar o saque automático do saldo disponível na sua conta. Passo a passo detalhado: Acesse “Saque Automático”: Clique na aba Saque Automático. Configure o saque automático: Habilitar saque automático: escolha se o saque automático deverá ocorrer ou não. Regularidade: selecione a frequência de ocorrência do saque (diário, semanal ou mensal). Dias da...
Comprovantes dos saques
Última atualização: 2 de dezembro de 2024Aba Comprovantes Nesta aba, é possível visualizar os comprovantes dos saques realizados, com detalhes sobre cada transação. Passo a passo detalhado: Acesse “Comprovantes”: Clique na aba Comprovantes. Visualize os saques: Cada linha corresponde a um saque, com detalhes como valor, data/hora, status, nome do recebedor etc. Clique em um saque: Clique sobre o saque que...
Realizar saque
Última atualização: 2 de dezembro de 2024Aba Saque Esta aba é onde você realiza saques. Passo a passo detalhado: Acesse “Saque”: Clique na aba Saque. Escolha o modo de realização: Escolha se deseja realizar o saque informando a chave Pix ou Pix copia e cola do destinatário. Informe a chave ou Pix copia e cola que receberá o valor: A chave...
Saque
Última atualização: 2 de dezembro de 2024Este botão permite que você gerencie o saque do saldo disponível na sua conta. Ao clicar nele, você será redirecionado à tela onde poderá realizar saques, consultar comprovantes dos saques realizados e configurar o saque automático.
Faturas
Última atualização: 2 de dezembro de 2024Este botão permite que você gerencie suas faturas da assinatura do PDV Pix. Ao clicar nele, você será redirecionado para a tela onde poderá consultar todas essas faturas e realizar ações para cada uma.
Chaves Pix
Última atualização: 2 de dezembro de 2024Este botão permite que você gerencie suas chaves Pix. Ao clicar nele, você será redirecionado para a tela onde poderá cadastrar uma nova chave Pix e visualizar, editar ou excluir chaves já cadastradas. Passo a passo detalhado: Acesse “Chaves Pix”: Na Área Pix, clique no botão Chaves Pix. Adicionar nova chave Pix: Clique em “Adicionar...
API
Última atualização: 2 de dezembro de 2024Este botão fornece acesso às informações da API do PDV Pix. Ao clicar nele, você será redirecionado para a tela de consulta aos seus dados personalizados para usar a nossa API, caso precise integrar o PDV Pix em algum sistema externo.
Área Pix
Última atualização: 2 de dezembro de 2024Neste submenu, é possível consultar o saldo disponível na sua conta, gerenciar as informações Pix, realizar saques e visualizar um gráfico com resumo das transações separadas por período. Para acessá-lo, clique em Configuração > Área Pix no menu lateral.
Configuração
Última atualização: 2 de dezembro de 2024Este menu oferece as ferramentas necessárias para realizar configurações gerais relacionadas à sua conta. Por exemplo, é aqui que você pode gerenciar informações Pix e permissôes, editar dados do seu perfil e configurar envio de WhatsApp.
Sair
Última atualização: 2 de dezembro de 2024Este menu permite que você faça logout com segurança da plataforma. Para isso, vá até o menu lateral e clique em Sair. Assim, sua sessão será encerrada e você sairá do sistema.
Visão geral
Última atualização: 2 de dezembro de 2024Uma série de funcionalidades está disponível no menu lateral do PDV Pix:
Criar conta
Última atualização: 20 de dezembro de 2024Ao acessar o PDV Pix pela primeira vez, você precisará criar uma conta. Para isso, acesse app.pdvpix.com.br e clique em Criar uma conta. Depois, você deverá seguir os passos abaixo: Dados do usuário A primeira tela que aparecerá é a de preenchimento dos dados do usuário que acessará o sistema. Você deverá preencher todos os...