Aqui, você pode fazer o gerenciamento de suas contas bancárias em outras instituições financeiras.
Passo a passo detalhado: #
- Acesse “Contas bancárias”:
- No menu lateral, clique em Cadastro > Contas bancárias.
- Adicionar nova conta bancária:
- Clique em “Adicionar conta bancária”.
- Preencha os dados da conta:
- Banco: selecione o banco ao qual a conta pertence. Use a pesquisa para encontrar um banco mais rápido.
- Status: escolha o status da conta (ativo ou inativo).
- Nome: insira o nome do titular da conta.
- Conta: insira o número da conta.
- Nome da agência: insira o nome da agência da conta.
- Número da agência: insira o número da agência da conta.
- Saldo inicial: insira o saldo inicial da conta.
- Data do saldo inicial: insira a data do saldo inicial.
- Chave Pix: insira uma chave Pix vinculada à conta.
- Salvar conta:
- Após preencher todas as informações, clique em “Salvar” para registrar a conta no sistema.
- Ações da conta:
- Para editar uma conta, clique no ícone de ferramenta ao lado dela, faça as alterações necessárias e clique em “Salvar”.
- Para deletar uma conta, clique no ícone de lixeira ao lado dela e confirme a exclusão.
